Luffy, Zoro i la Nami es fan a la mar. En la seva primera escala troben a Gaimon, un pirata que des de fa vint anys protegeix un sorprenent tresor, ocult en una illa deserta. Decidits a aconseguir un bon vaixell, els nostres amics viatgen al continent. Allà coneixeran Usuff, un noi valent però terriblement mentider i al Capità Kuro, un pirata despietat que prepara el cop perfecte.